Österreich 1937: Der 17-jährige Franz Huchel verlässt sein Heimatdorf am Attersee, um bei einem Wiener Trafikanten in die Lehre zu gehen. Zu den Stammkunden des kleinen Kiosks zählt auch Sigmund Freud, von dem Franz auf Anhieb fasziniert ist. Als sich der Junge unglücklich in die schöne Varietétänzerin Anezka verliebt, sucht er Rat bei Freud. Er muss aber feststellen, dass dem weltberühmten Psychoanalytiker das weibliche Geschlecht ein mindestens ebenso grosses Rätsel ist wie ihm. Franz ist dennoch fest entschlossen, um seine Liebe zu kämpfen.
