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Der Zauberer Beelzebub Irrwitzer, berüchtigtes Mitglied der dunklen Magiergilde, steckt in grösster Bedrängnis: Obwohl seine Wände mit Diplomen geschmückt sind, helfen ihm all seine Titel nicht aus der Klemme. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, und sein Soll an Bosheit ist noch lange nicht erfüllt. Sollte er bis Mitternacht nicht genug Unheil in die Welt gebracht haben, droht ihm die Pfändung durch den höllischen Gerichtsvollzieher – und der nimmt nicht nur Besitz, sondern gleich die ganze Seele mit.
Was Irrwitzer nicht ahnt: In seiner Villa Alptraum treibt sich ein tierischer Spion herum – der gemütlich wirkende Kater Maurizio, entsandt vom Hohen Rat der Tiere, um den Ursprung von Umweltzerstörung und Katastrophen zu ergründen. Während der Zauberer verzweifelt nach einem Ausweg sucht, taucht seine verhasste Tante auf: die geldgierige Hexe Tyrannja Vamperl. Auch sie steckt tief in Schwierigkeiten, denn ihr eigenes Soll an Gemeinheiten ist ebenfalls nicht erfüllt – und zu allem Überfluss hat sich der Rabe Jakob, ein weiterer Tieragent, in ihr Gefolge eingeschlichen.
Widerwillig müssen sich die beiden finsteren Verwandten zusammenschliessen, um den sagenumwobenen „Wunschpunsch“ zu brauen – einen Trank, der gute Wünsche ins Gegenteil verkehrt. Doch statt effizienter Teamarbeit herrschen Neid, Misstrauen und Chaos, während ihre tierischen Gegenspieler fieberhaft versuchen, das Unheil zu verhindern.
Kater Maurizio und Rabe Jakob, eigentlich natürliche Feinde, verbünden sich schliesslich, um die Welt vor der totalen Katastrophe zu retten. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – und mit jedem Glockenschlag rückt die Entscheidung näher, ob das Gute oder das Böse das Jahr beenden wird.